Da tiårige Henry Walker indgår en pagt med djævlen, får han evnen til at skabe de største illusioner, men mister til gengæld det, han har kærest lillesøsteren Hannah. Det tab kommer til at mærke ham for livet og får indflydelse på alle de valg, han træffer.Det lykkedes Henry at skabe sig en tilværelse som tryllekunstner, men han mister grebet om livet, og mange år efter mødet med djævelen forsv...